El Mercado de Renta Fija de BME, conocido como MARF, ha admitido a negociación un nuevo programa de pagarés de empresa de Eroski, Sociedad Cooperativa, por un importe total de 100 millones de euros. Los pagarés, que se emitirán bajo este programa, tendrán nominales unitarios de 100.000 euros y podrán tener vencimientos que oscilarán entre los 3 días y un máximo de 2 años. Este nuevo mecanismo de financiación permitirá a Eroski diversificar su acceso a los mercados de capitales a corto plazo.
En este proceso, Norbolsa actúa como Asesor Registrado y Arranger del Programa. Adicionalmente, las Entidades Colocadoras involucradas son Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banca March. Clifford Chance, S.L.P. ha colaborado como asesor legal en el registro del programa. Eroski, fundada en 1969, es una sociedad cooperativa activa en el sector de consumo y alimentación. Actualmente, es el primer grupo de distribución comercial de bienes y servicios de gran consumo de carácter cooperativo en España y un operador de referencia en regiones como Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares. La empresa cuenta con una red de más de 1.500 tiendas físicas, sumadas a sus 9 tiendas online, que abarcan cerca de 1,2 millones de metros cuadrados de superficie comercial, incluidas más de 600 franquicias.
La actividad comercial de Eroski en sus tiendas físicas se desarrolla mediante puntos de venta en formato de supermercados ubicados en áreas urbanas, así como hipermercado...